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Smart Portfolio

Una herramienta de asesoramiento digital enfocada en sus objetivos y metas.

Responda algunas preguntas y reciba una cartera de inversiones personalizada que refleje sus intereses y perfil de inversión. Luego, complete la solicitud y comience a enviarle fondos con apenas $500.
Cargo de asesoramiento de $0 durante el primer año.*
Inversión mínima de $500.
Iniciar un perfil gratuito

Beneficios

Saldo inicial bajo

Open an account with just $500.

Configuración en línea

Complete el cuestionario de tolerancia al riesgo, la solicitud y el financiamiento en línea.

Cartera personalizada

Diseñada en función de sus objetivos, necesidades y nivel de riesgo.

Orientación de expertos

Obtenga orientación por parte de un asesor de administración patrimonial1 sobre su cartera elegida.

Vista de 360o

Vincule y vea todas sus cuentas en un panel personalizable.

Herramientas interactivas

Vea cómo los cambios en su nivel de riesgo podrían afectar su inversión.

Por qué elegir Amerant Smart Portfolio

An investor checks their online Smart Portfolio account on a laptop.

Sin cargo de asesoramiento durante el primer año. *

Su cartera diseñada profesionalmente es gratuita y contiene información personalizada.

Comience con solo $500.

Reciba una recomendación de cartera que refleje sus intereses y perfil de inversión.

Preguntas que puede tener sobre Smart Portfolio

Sí, Smart Portfolio le permite ver su panorama financiero completo en un solo lugar y establecer objetivos individuales en función de sus necesidades y de su tolerancia al riesgo.

Ofrecemos un punto de entrada bajo de $5,000 y una herramienta de asesoramiento digital automatizada de última generación.

Las inversiones de Smart Portfolio no están aseguradas por la FDIC. Los servicios de inversión son proporcionados por Amerant Investments, Inc., un corredor-agente registrado en la SEC y miembro de FINRA y SIPC.

* AMTI ofrecerá asesoramiento gratuito durante los primeros 12 meses (sin incluir los gastos de los fondos subyacentes). Después de los primeros 12 meses del fondeo inicial requerido para la cuenta, se aplicará un cargo anual del 0.50 %, el cual se cobrará trimestralmente a mes vencido, en función de los saldos diarios promedio de la cuenta.

1 Productos y servicios de inversión que se ofrecen a través de Amerant Investments, Inc. El asesor mantiene la responsabilidad fiduciaria y da prioridad a los intereses del cliente antes que a los propios.

Los servicios de inversión son proporcionados por Amerant Investments, Inc., un corredor-agente registrado en la SEC y miembro de FINRA y SIPC.

Amerant Investments, Inc. es un asesor de inversiones registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Dicho registro no implica que la Compañía sea recomendada o aprobada por el Gobierno de los Estados Unidos ni por ninguna agencia reguladora. Amerant Investments, Inc. solo puede realizar transacciones comerciales o brindar asesoramiento personalizado sobre inversiones en aquellos estados y jurisdicciones internacionales en los que esté registrado, tenga una notificación presentada o esté excluida o exenta de los requisitos de registro. Amerant Investments, Inc. no puede proporcionar servicios de asesoramiento en inversiones a ningún residente de los estados en los que el Asesor no esté registrado. El propósito de este sitio web es únicamente para la distribución de información y no debe interpretarse como una oferta para comprar o vender valores ni para ofrecer asesoramiento en inversiones. Los resultados pasados no son garantía de resultados futuros y no se hace ninguna declaración de que un cliente logrará o es probable que logre resultados similares a los descritos. Un inversor debe considerar cuidadosamente sus objetivos, riesgos, cargos y gastos de inversión antes de invertir. Consulte la Parte 2 de ADV de Amerant Investments, Inc. y el folleto de la compañía para obtener más información y conocer los riesgos.

Las inversiones no están aseguradas por la FDIC ni otras agencias gubernamentales, no están garantizadas por el banco y pueden perder valor.